Fr Fr

Глава 3. Экономика

Соломаха Оксана
1 Ноября 2018

"Внешняя торговля России: результаты и перспективы"

В 2017 году впервые с начала санкционного периода была отмечена положительная динамика внешней торговли России – цены на нефть стали расти, было отмечено укрепление рубля. Внешнеторговый оборот России в 2017 году составил 584 млрд долларов, что на 24,8% выше, чем в 2016 году. При этом экспорт товаров вырос на 25%, а импорт – на 24,5%.

В 2017 году сложилось положительное сальдо внешней торговли России в размере 130,6 млрд. долларов, что на 25,5% выше по сравнению с 2016 годом. Положительная динамика российского экспорта в стоимостном выражении главным образом объясняется повышением цен на главную статью российского экспорта – сырьевые товары. Решающим фактором при этом стал рост цен на нефть после достижения договоренностей странами ОПЕК о снижении темпов добычи нефти: с осени цены на нефть перешли к росту и в феврале 2017 года достигли максимальной отметки. Вместе с ценами на нефть стали дорожать и другие товары – углеводороды, черные и цветные металлы, золото и сырьевые товары, а вслед за ростом цен стала укрепляться национальная валюта.

По данным ФТС РФ доходы от экспорта нефти в 2017 году увеличились на 26,6% по сравнению с 2016 годом и составили 93,3 млрд долларов, при этом физический объем экспорта нефти остался на уровне 2016 года. Доходы от экспорта газа выросли на 22,1% по сравнению с 2016 годом – до 38,1 млрд долларов, при этом физические объемы экспорта увеличились на 5,7%.

География внешней торговли в 2017 году

Несмотря на то, что в географической структуре внешней торговли России особое место занимают страны Европейского Союза, удельный вес стран ЕС в общем товарообороте России снижается постепенно, начиная с 2014 года. В 2017 году было отмечено незначительное снижение – доля стран ЕС в товарообороте снизилась с 42,8% в 2016 году до 42,2% в 2017 году (246,5 млрд долларов). Товарооборот увеличился на 22,9% по сравнению с 2016 годом, при этом экспорт вырос на 22,1%, импорт – на 24,4%.

В 2017 году Россия стала ещё больше торговать со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, доля которых увеличилась с 29,9% в 2016 году до 30,5% в 2017 году (178,2 млрд. долл. США). Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 27,1%, в том числе экспорт – на 28,7 %, а импорт – на 25,7%. В частности, удельная доля внешнеторгового оборота России с Китаем увеличилась с 14,1% до 14,9%.

Несмотря на географическую и историческую близость, страны СНГ занимают всего 12,4% в общем объеме внешнеторгового оборота России. Товарооборот со странами СНГ в 2017 году относительно 2016 года увеличился на 25,8% (до 72,3 млрд долларов).

Товарооборот России со странами ЕАЭС, по данным ФТС России, в 2017 году составил 50,7 млрд долларов, в том числе экспорт – 33,3 млрд долларов и импорт – 17,4 млрд долларов. Таким образом, экспорт вырос на 29%, а импорт – на 25,1%. Сальдо торгового баланса в торговле со странами ЕАЭС сложилось положительное в размере 15,9 млрд долларов.

Таким образом, Россия все больше «разворачивается на Восток» – доля стран ЕС в структуре внешней торговли России сокращается, в то время как доля стран АТР увеличивается. Ускоренными темпами продолжают развиваться российско-китайские и российско-вьетнамские торговые отношения. Стоит отметить, что на юбилейном 25-ом саммите АТЭС, руководство РФ поддержало проект формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (см. концевую сноску 1), что безусловно станет дополнительным толчком к последующей интеграции стран АТР.

Основными торговыми партнерами России в 2017 году среди стран дальнего зарубежья стали Китай (14,9%), Германия (8,6%), Нидерланды (6,8%), Италия (4,1%) и США (4,0%). Торговый оборот с Китаем увеличился на 31,5%, при этом российский экспорт в Китай увеличился на 38,9%, импорт китайских товаров в Россию – на 26,1%. Стоит отметить, что за последние пять лет Китай стал безусловным лидером по увеличению своей доли во внешней торговле России – плюс 43%.

Германия прочно закрепилась на втором месте в списке основных торговых партнеров России. Здесь также была отмечена положительная динамика – российский экспорт увеличился на 21,1%, импорт немецких товаров в Россию – на 24,5%. Торговый оборот с Нидерландами, занимающими третье место в списке торговых партнеров России, увеличился на 22,4%. В товарной структуре российского экспорта в Нидерланды традиционно преобладают минеральные продукты (более 80%), что связано с реэкспортными операциями российских минеральных продуктов из порта Роттердама на рынки стран Европейского Союза.

Также был отмечен рост объема внешней торговли с Италией и Францией. При этом, торговый оборот с Италией увеличился на 20,8% – российский экспорт в Италию увеличился на 15,6%, а итальянский импорт в Россию – на 28,8%. В случае с Францией торговый оборот увеличился на 16,5% – российский экспорт во Францию увеличился на 22%, импорт французских товаров увеличился на 13,4%.

Таким образом, в отношении основных торговых партнеров среди стран ЕС в 2017 году наблюдалась устойчивая положительная динамика внешнеторговых отношений. По информации, представленной в отчете научно-исследовательской службы Европарламента, 2017 год положил конец продолжительному спаду торговых отношений между странами ЕС и Россией. При этом, структура товарооборота принципиальных изменений не претерпела – в 2017 году в поставках товаров из России в ЕС по-прежнему главную позицию занимали товары сырьевой группы, прежде всего товары ТЭК, а в импоре в Россию – производственное оборудование и машины, автомобили и электронная аппаратура.

Объем товарооборота с США увеличился на 16,2% и практически достиг уровня досанкционного 2012 года. Это свидетельствует о том, что несмотря на политическую напряженность, серьезные геополитические разногласия и расширение санкций против России, торговые отношения между странами развиваются своим ходом.

Среди стран ближнего зарубежья в десятку торговых партнеров России попали Беларусь (5,2%) и Казахстан (3,0%). Торговый оборот с Беларусью увеличился на 26% по сравнению с 2016 годом. Российско-казахстанский товарооборот увеличился на 30,1%, импорт товаров из Казахстана увеличился на 35,2%, а экспорт российских товаров – на 28,2%. Таким образом, Казахстан, доля которого составила в 2017 году 3,0%, закрывает список десяти основных торговых партнеров России.

Украина, товарооборот с которой сократился в 4,4 раза с 2013 года, в 2017 году заняла 13 место в списке основных торговых партнеров России. Впервые с 2013 года был отмечен рост товарооборота между странами. Положительная динамика свидетельствует об активности бизнес кругов двух стран – торговля осуществляется невзирая на двусторонние запреты.

Среди стран АТЭС кроме лидирующего Китая стоит отметить также Японию и Республику Корею с удельными долями 3,1% и 3,3% соответственно. Товарооборот с Кореей увеличился на 27,5%, с Японией – на 13,9%. Впервые с 2014 года товарооборот России с Японией показал динамику роста, отмечено укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока. В ситуации с Кореей наибольший прирост в структуре российского экспорта пришелся на минеральное топливо и нефть, в структуре корейского импорта в Россию – на средства наземного транспорта, ядерные реакторы, электрические машины и оборудование.

Отдельного анализа заслуживает ситуация с Турцией. Снятие Россией продуктового эмбарго на турецкие товары в 2017 году привело к увеличению турецкого импорта на 56,6% по сравнению с 2016 годом. При этом увеличение российского экспорта в Турцию, главным образом представленного природным газом и нефтью, составило 37,2%.

Товарная структура внешней торговли России со странами СНГ и дальнего зарубежья

Экспорт России в 2017 году составил 359,1 млрд долларов, что на 24,8% выше, чем в 2016 году. В товарной структуре российского экспорта в страны дальнего зарубежья традиционно преобладают минеральные товары, в частности, товары топливно-энергетического комплекса (63,2%). Стоимостной объем экспорта товаров ТЭК вырос на 27,1%, при этом физический объем экспорта вырос незначительно – на 1,7%. Это объясняется ростом мировых цен на рынке энергоносителей. По сравнению с 2016 годом доля товаров ТЭК в экспортной структуре России увеличилась на 1,1%.

Также в 2017 году отмечен незначительный рост экспорта в страны дальнего зарубежья металлов и изделий из них, доля которых в общей структуре составила 10,2%. На мировом рынке металлов в 2017 году также наблюдалась тенденция роста цен, в связи с этим, несмотря на снижение физических объемов экспорта российских металлов в страны дальнего зарубежья на 2%, стоимостной объем вырос на 28,8% по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году отмечено незначительное снижение доли экспорта машин и оборудования российского производства в страны дальнего зарубежья – на 0,9% по сравнению с 2016 годом. При этом произошел рост стоимостных объемов экспорта данной категории на 9,8%. Доля экспорта продукции химической промышленности в 2017 году составила 5,4%. При этом стоимостный объем экспорта увеличился на 12,2%, а физический – на 5,5%. Кроме того, в 2017 году был отмечен значительный рост экспорта российских продовольственных товаров и сырья для их производства на 23,4% в стоимостном и на 23,3% в физическом выражении. В целом, доля данной товарной группы в структуре экспорта в 2017 году составила 5,1%. Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий осталась на уровне предыдущего года и составила 3,2%. Физический объем экспорта данной товарной группы возрос на 6,1%, при этом объем поставок пиломатериалов увеличился на 11,8%, а объем экспорта необработанных лесоматериалов снизился на 3,6%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья традиционно преобладает высокотехнологичная продукция, в частности, машины, оборудование и транспортные средства, на которые в 2017 году пришлось 51,8% долларового объема импорта. По сравнению с предыдущим годом удельный вес машин и оборудования увеличился на 1,7%. Положительную динамику импорта промышленной техники и оборудования поддерживают закупки для многочисленных федеральных проектов, в частности, в Сибири и на Дальнем Востоке, таких как «Ямал-СПГ» или газопровод «Сила Сибири».

Второй статьей импорта стали товары химической промышленности с удельным весом 18,3%, закупки которых в физическом выражении выросли на 2,5%. Данная динамика в определенной степени обусловлена ростом закупок российскими аграриями минеральных удобрений для нужд сельскохозяйственного производства на территории страны.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства из стран дальнего зарубежья составила 11,5%. Стоимостные и физические объемы импорта возросли на 14,1% и 8,3% соответственно. Удельный вес текстильных изделий и обуви в 2017 году остался на уровне 2016 года и составил 5,8%. Стоимостный и физический объемы импорта продовольственных товаров возросли по сравнению с 2016 годом на 24,8% и 14,8% соответственно. Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта составил 5,7%, при этом стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с 2016 годом увеличился на 32,0%, а физический – на 39,8%.

В товарной структуре российского экспорта в страны СНГ в 2017 году доля товаров ТЭК составила 33,2%. В связи с ростом цен на мировом рынке, стоимостные объемы экспорта возросли на 29,4%, физические – на 5,3%. Удельный вес машин и оборудования составил 17,3%. Стоимостный объем экспорта машин и оборудования увеличился на 27,9%, в том числе отмечено повышение стоимостных объемов поставок наземного транспорта, кроме железнодорожного, на 56%, механического оборудования – на 25,0%, электрооборудования – на 20,4%. Физический объем экспорта грузовых автомобилей вырос на 31,7%, а легковых автомобилей – на 13,6%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ составил 14,9%. По сравнению с 2016 годом стоимостные поставки возросли на 22%, физические на 6,6%. Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ составила 12,2%. Произошло повышение как стоимостного, так и физического объема экспорта данной товарной группы по сравнению с 2016 годом на 31,7% и 11% соответственно.

Доля продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта составила 10,1%. По сравнению с 2016 годом стоимостные объемы поставок увеличились на 14,6%, а физические – на 9,3%. Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий за анализируемый период составила 4,3%. Стоимостный и физический объемы экспорта данной товарной группы увеличились по сравнению с 2016 годом на 23,4% и 9,6% соответственно.

По итогам 2017 года в структуре импорта товаров из стран СНГ наибольшую долю занимают продовольственные товары, машины и оборудование – на их долю приходится около 44,5% совокупно в равных долях. В течение нескольких последних лет укрепилась тенденция увеличения доли продовольственных товаров, импортируемых Россией из стран СНГ. Стоимостный объем импорта машин и оборудования по сравнению с 2016 годом увеличился на 19,2%, в том числе стоимостный объем поставок железнодорожной техники и ее частей увеличился в 2,5 раза, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 34,4%. Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта из стран СНГ в 2017 году составил 16,9%. Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с 2016 годом возрос на 52,3%, а физический – на 38,4%. Удельный вес продукции химической промышленности составил 13,5%. По данной товарной группе также отмечено повышение стоимостного и физического объема на 18,5% и 15,7% соответственно. Удельный вес текстильных изделий и обуви составил 7,1%. Укрепление рубля и рост покупательной способности внутреннего рынка вызвали рост стоимостного и физического объема импорта этих товаров на 14,2% и 21,4% соответственно.

Внешняя торговля услугами

По данным ЦБ РФ, по итогам 2017 года по сравнению с предыдущим годом экспорт российских услуг за рубеж увеличился на 12,5%, импорт иностранных услуг в Россию увеличился на 16,1%. Сложился отрицательный торговый баланс во внешней торговле услугами в размере 31,1 млрд долларов, что свидетельствует о недостаточно высоком уровне развития инфраструктуры и слабости финансовых институтов России.

Со странами дальнего зарубежья сложилось отрицательное сальдо в размере 33,4 млрд долларов, Россия импортирует на 40% услуг больше, чем поставляет на эти рынки. В целом, в 2017 году объем экспорта российских услуг на рынки стран дальнего зарубежья почти на 10% превысил уровень докризисного 2012 года, при этом объем импорта составил 90% от объема 2012 года.

В торговле услугами со странами СНГ сложилось положительное сальдо в размере 2,3 млрд долларов – Россия экспортирует на 30% услуг больше, чем импортирует из стран СНГ.

Основными торговыми партнерами России в сфере услуг в 2017 году стали Германия, Франция, США, Кипр, Великобритания, Швейцария, Турция, Ирландия, Китай и Нидерланды. На долю перечисленных 10 основных партнеров России в торговле услугами приходится 55,4% всего товарооборота услуг в 2017 году. Среди стран СНГ лидирующие позиции занимает Беларусь и Казахстан.

Внешнеторговые показатели 2017 года свидетельствуют о начале выхода экономики России из кризиса – рост национальной валюты и благоприятная конъюнктура на мировом рынке энергоносителей сыграли решающую роль в закладке положительной динамики.

Впервые с 2012 года товарооборот показал динамику роста. В то же время, рост мировых цен на энергоносители и увеличение их удельного веса в товарной структуре экспорта привело к незначительному снижению коэффициента товарной диверсификации российского экспорта. Несмотря на желание российского правительства увеличить долю несырьевого экспорта, экономика России остается в значительной степени зависимой от экспорта энергоносителей и соответственно колебаний мировой конъюнктуры.

В плане структуры торговых партнеров в 2017 году продолжилась тенденция сдвига российской торговли к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном за счет растущего товарооборота с Китаем. В целом, Россия стала больше торговать со странами АТР, дальнейшие перспективы развития будут в значительной мере зависеть от проектов интеграции Большого евразийского партнерства. Перспективы и динамика внешней торговли России в 2018 году будут во многом зависеть от конъюнктуры на рынке углеводородов, а также возможности ослабления, а возможно и снятия, антироссийских санкций.

1. Окно в Евразию – Президент РФ поддержал идею зоны свободной торговли АТЭС , https://rg.ru/2017/11/08/putin-podderzhal-ideiu-aziatsko-tihookeanskoj-zony-svobodnoj-torgovli.html